第一步：有意向的客戶來(lái)電或來(lái)郵咨詢；

第二步：有意向的客戶填寫(xiě)《RFP認(rèn)證授權(quán)申請(qǐng)表》，發(fā)送到RFP中國(guó)總部指定郵箱；

第三步：RFP中國(guó)總部根據(jù)《RFP認(rèn)證授權(quán)申請(qǐng)表》進(jìn)行授權(quán)資格審核；

第四步：RFP中國(guó)總部邀請(qǐng)符合授權(quán)資格的客戶到總部進(jìn)行考察交流，簽署授權(quán)協(xié)議；

第五步：RFP中國(guó)總部發(fā)放授權(quán)證書(shū)。

RFP（Registered Financial Planner，注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師）是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì) (Registered Financial Planners Institute，簡(jiǎn)稱RFPI) 于1983年推出，在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的權(quán)威的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP資格證書(shū)在美國(guó)、加拿大、瑞士、澳大利亞、南非、中國(guó)大陸、香港、臺(tái)灣、日本、新加坡、菲律賓、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、印度及越南等二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)獲得廣泛認(rèn)可。到目前為止，全世界獲得RFP資格的人數(shù)超過(guò)六萬(wàn)人；

在中國(guó)地區(qū)，RFP會(huì)員也已達(dá)到1萬(wàn)多人。

RFP同注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、醫(yī)生、律師一樣，是國(guó)際上公認(rèn)的一項(xiàng)金融理財(cái)專業(yè)資質(zhì)。

RFP持證人廣泛服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證劵、基金、債券、外匯、期貨、黃金、信托、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、第三方理財(cái)?shù)葯C(jī)構(gòu)，以及會(huì)計(jì)、法律等理財(cái)相關(guān)的行業(yè)或機(jī)構(gòu)。

在美國(guó)，財(cái)務(wù)策劃師是較受歡迎的職業(yè)之一，RFP的年均收入已超過(guò)了哈佛MBA的薪酬水平。

美國(guó)就業(yè)網(wǎng)站“CareerCast”公布的2013年美國(guó)“十大較佳職業(yè)”中，“財(cái)務(wù)策劃師”位列第五名。

在中國(guó)，隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的全面對(duì)外開(kāi)放，金融業(yè)年均增長(zhǎng)率達(dá)到19.2%，金融行業(yè)已連續(xù)多年位列行業(yè)平均薪酬第一名。

廣泛的就業(yè)前景以及誘人的高額年薪，使得RFP(注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)成為超越CPA、MBA的最炙手可熱的“第一黃金職業(yè)”。