1號柜的氣質(zhì)來自哪里?看看九鼎就懂了!
自從11月12日發(fā)布120億定增預(yù)案并復(fù)牌后，中江地產(chǎn)走出了一條美麗的曲線。一連14日，每天都是漲停板，直到12月2日，雖然A股巨幅波動，中江地產(chǎn)仍大漲7.81%。
十四個漲停板的背后，是市場對新三板市值最大PE九鼎投資的的憧憬。
這家市值超千億的資本大玩家12月1日公告稱，已完成中江地產(chǎn)收購昆吾九鼎100%股權(quán)事項(xiàng)。至此，九鼎投資終于把最值錢的PE業(yè)務(wù)送上主板。
小編青睞給“財主”們算身價。通過粗略估算可知，若以今天的收盤價計算，一旦中江地產(chǎn)的120億定增預(yù)案順利完成，九鼎投資或許將獲得超過600億元的賬面浮盈。
■ 中江地產(chǎn)14連板 九鼎投資利潤幾何
超600億的浮盈怎么來?各位看官不慌，富姐先給大家還原一下九鼎投資在A股的運(yùn)作途徑。
2015年5月，九鼎投資出資41.5億元收購中江集團(tuán) 100%的股權(quán)，從而間接持有中江地產(chǎn)72.37%的股份。此舉創(chuàng)始了新三板企業(yè)主動收購A股上市公司的先河。
9月23日， 中江地產(chǎn)公告顯示，中江地產(chǎn)擬以9.1億元收購九鼎投資及拉薩昆吾(九鼎投資全資子公司)合資持有的昆吾九鼎100%股權(quán)。昆吾九鼎正是九鼎投資旗下最重要的PE平臺，在必定程度上，昆吾九鼎就代表了九鼎投資。
11月12日，中江地產(chǎn)又發(fā)布了120億元定增預(yù)案，其中九鼎投資擬認(rèn)購股份數(shù)量不超過 61,644.94萬股，拉薩昆吾擬認(rèn)購股份數(shù)量不超過54,000.00 萬股，天風(fēng)證券中江定增 1號擬認(rèn)購股份數(shù)量不超過 4,355.06 萬股。轉(zhuǎn)讓價格定為10元/股。目前該議案仍需監(jiān)管部門批復(fù)。
同日，中江地產(chǎn)宣布復(fù)牌后，一連14天，每天都是漲停板。截止12月2日收市，該股股價已高達(dá)53.82元，總市值達(dá)到233.33億元。
小編給大家算兩筆賬。
按九鼎投資持有中江地產(chǎn)72.37%股份，乘以收盤市值，這局部股份的價值已達(dá)到168.86億元。減去收購中江集團(tuán)41.5億元的本錢，這筆收購買賣，給九鼎投資帶來127.36億元的賬面浮盈。
這筆賬已擺著桌面上，各位看官都應(yīng)該看得懂。而下面這筆賬，就稍微復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn)，由于它與尚未完成的增發(fā)有關(guān)。
在11月12日，中江地產(chǎn)頒布的120億元定增預(yù)案中，九鼎投資擬認(rèn)購6.16億股和九鼎投資全資子公司拉薩昆吾擬認(rèn)購5.4億股。定增價格為每股10元。
也就是說，一旦獲批，九鼎將付出115.6億的定增本錢。
而如今，中江地產(chǎn)的股價已高達(dá)53.82元，以擬參加的11.56億股的股本計算，這局部股價或達(dá)到622.16億元。這樣看來，賬面浮盈就達(dá)到了507億元。
如此一來，兩筆賬加在一起，九鼎投資或?qū)⑷〉?34億元的賬面浮盈。
當(dāng)然了，這局部定增股份有三年的限售期，至于將來的價格會怎樣，一切都未知。
■ 基礎(chǔ)漸穩(wěn) 九鼎擴(kuò)張的邊界在哪里
攻城略地，素來不易。
PE直接上A股，目前還沒有先例。老牌PE如深創(chuàng)投、達(dá)晨創(chuàng)投都曾有上市計劃，可是至今尚未夢圓。
聰明人如九鼎， 這次采納“曲線救國”的形式——先在新三板“安營扎寨”，補(bǔ)滿血后，巧妙地將資產(chǎn)注入其所控股的A股公司。
九鼎投資成功曲線登陸A股，這似乎在諸多人的預(yù)料之中。作為新三板上的明星股，九鼎投資的一舉一動素來都是創(chuàng)業(yè)者關(guān)注的焦點(diǎn)，它的金融版圖擴(kuò)張之路也是有跡可循。
接下來富姐再為大家梳理一下自登陸資本市場后，九鼎投資有哪些大動作。
2014/04 登陸新三板
九鼎投資就采納“掛牌即定增”的模式募集資金 35.37 億元，一舉成為新三板第一高價股，同時也是第一家登陸新三板的PE，成為新三板市值第一股。
2014/06 第二次增資 22.5 億元
以每股 750 元高價發(fā)行 300 萬股，用于在公司管理的基金中增加出資、施行其他對外投資及補(bǔ)充流動資金。
2014/07 設(shè)立九泰基金
設(shè)立包含“九泰基金”在內(nèi)的多家分公司，踏入公募基金管理、劣后投資、個人風(fēng)險投資等業(yè)務(wù)行業(yè)。
2014/10 控股九州證券
九鼎出資約 3.6 億元對天源證券進(jìn)行增資，絕對控股并改名“九州證券”。同期在開曼設(shè)立九鼎國際 GP 公司，主要投資于美國房地產(chǎn)及海外資產(chǎn)配置基金。
2015/01 成立第三方領(lǐng)取機(jī)構(gòu)
子公司與飛天誠信共同出資設(shè)立易付通科技有限公司，計劃申請《領(lǐng)取業(yè)務(wù)許可證》成為領(lǐng)取機(jī)構(gòu)，正式踏入第三方領(lǐng)取行業(yè)。
2015/01 進(jìn)入軍民融合行業(yè)
北京、浙江嘉興、西藏達(dá)孜多地分公司投資，組建具備投資管理業(yè)務(wù)、債務(wù)投資管理業(yè)務(wù)、上市公司股權(quán)投資和國企投資相干行業(yè)投資管理業(yè)務(wù)的資管公司。
2015/03 踏入農(nóng)業(yè)行業(yè)
與 A 股上市公司利民股份(002734)，合作發(fā)起設(shè)立蘇州利民九鼎投資農(nóng)業(yè)基金，總規(guī)模10億元。
2015/03 進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)云計算
子公司出資 2000 萬元增資象云網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)軍云計算領(lǐng)域，為互聯(lián)網(wǎng)金融提供云計算和資料中心服務(wù)。
2015/04 涉足 P2P 金融
設(shè)立九信投資管理有限公司，構(gòu)建專業(yè)、保險的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，為個人、公募、私募和券商等提供創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng) P2P 金融產(chǎn)品。
2015/04 擬建民營銀行
中國政策支持，民營銀行面臨良好的進(jìn)步機(jī)遇。九鼎擬作為主發(fā)起人籌建立立一家民營銀行。
2015/05 控股 A 股中江地產(chǎn)
全資收購江西中江集團(tuán)，主要資產(chǎn)為 A 股上市公司中江地產(chǎn)(600053)的股份。
2015/05 開展海外證券期貨業(yè)務(wù)
成立九州國際金融控股(香港)有限公司，申請證券期貨業(yè)務(wù)相干牌照，在香港開展海外證券期貨業(yè)務(wù)。
2015/05 擬進(jìn)行第三次增資 75 ~ 125 億元
擬定向發(fā)行 5 億股，詢價后估計募資總額為 75 ~ 125 億元。
2015/06 擬成立人壽安全
會議決議將安全業(yè)務(wù)定位于長期戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)版塊進(jìn)行拓展，擬作為主發(fā)起人籌樹立立一家人壽安全公司。
2015/09 入主A股上市公司中江地產(chǎn)
9月23日， 中江地產(chǎn)公告擬以9.1億元收購九鼎投資及拉薩昆吾合資持有的昆吾九鼎100%股權(quán)。昆吾九鼎將正式登陸資本市場。
這象征著，短短4個月內(nèi)，九鼎投資已經(jīng)通過主動收購國企中江集團(tuán)的最后一道關(guān)卡，順利入主A股上市公司中江地產(chǎn)。
2015/11 九鼎投資發(fā)布第四次定增預(yù)案
11月13日，九鼎投資發(fā)布第四次定增預(yù)案， 本次發(fā)行股份數(shù)量為2.5億股(含本數(shù))，募集資金總額為55億元人民幣(含本數(shù))。
2015/12 PE業(yè)務(wù)登陸A股
但是請記住，上市A股并不是故事的結(jié)尾，狼性十足的九鼎投資一定會好戲繼續(xù)上演。
通過新三板，九鼎已把巨額的真金白銀拿到手中。有意義的時間節(jié)點(diǎn)是11初，在歷時五個月之后，九鼎投資的百億定增終于完成。
九鼎一只手一直拿著真金白銀，另一只手也沒閑著，正一直擴(kuò)張九鼎的版圖。
基金、銀行、券商、安全、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融，九鼎逐個落子。在九鼎拿下國內(nèi)最大民營創(chuàng)投名稱后，他顯然野心更大，金控版圖的棋局已越來越清晰。
至于九鼎擴(kuò)張的邊界在哪里，富姐只能用這樣一句話結(jié)尾：幾年前，九鼎最高層就曾多次表現(xiàn)，九鼎投資絕不只僅只是想做私募股權(quán)投資，而是希望能夠做一個全牌照的大型資產(chǎn)管理平臺并擁有越來越多的金融牌照。
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