首先在預備和創(chuàng)業(yè)投資人洽談融資事宜之前，應該預備四份主要文件，提早遞交《業(yè)務計劃書》，并爭取得到創(chuàng)業(yè)投資人外延網(wǎng)絡的推薦，這通常是使本企業(yè)的《業(yè)務計劃書》得到認真考慮的重要一步。能夠擔當推薦任務的可以是律師、會計師或其它網(wǎng)絡成員，由于創(chuàng)業(yè)投資人最容易相信這些人對業(yè)務的判斷水平。
這四份文件是：
(1)《投資倡議書》，對風險企業(yè)的管理情況、收益狀況、戰(zhàn)略位置等作出概要形容;
(2)《業(yè)務計劃書》，對風險企業(yè)的業(yè)務進步戰(zhàn)略、市場宣傳計劃、財務情況和競爭位置等作出詳細形容;
(3)《盡職考察講演》，即對風險企業(yè)的背景狀況和財務穩(wěn)健程度、管理團隊和領域作出深化細致調(diào)研后構成的書面文件;
(4)《營銷物料》，這是任何直接或間接與風險企業(yè)產(chǎn)品或服務銷售有關的文件物料。正式和創(chuàng)業(yè)投資人接觸之前，普通需求提早向創(chuàng)業(yè)投資人遞交《業(yè)務計劃書》，及其《行動綱要》。
其次在和創(chuàng)業(yè)投資人正式討論投資計劃之前，創(chuàng)業(yè)企業(yè)家還需做好四個方面的心理預備。
(1)預備應答一大堆提問題以考查投資項目潛在的利潤和風險。
(2)預備應答創(chuàng)業(yè)投資人對管理的查驗。
(3)預備放棄局部業(yè)務。
(4)預備作妥協(xié)。
從一開始，企業(yè)家就應該明白，你本人的目的和創(chuàng)業(yè)投資人的目的不可能完全雷同。因而，在正式談判前，企業(yè)家要做的第一也是最重要的一個決策就是：為了滿足創(chuàng)業(yè)投資人的要求，企業(yè)家本身能作出多大的妥協(xié)。普通來說，因為創(chuàng)業(yè)資本不愁找不到項目來投資，寄望于創(chuàng)業(yè)投資人來作出這種妥協(xié)是不大事實的。
第三企業(yè)家還應該把握必要的應答技巧。引資談判通常需求通過若干次會議才能完成。這里有兩點需求留意：一是要盡可能讓創(chuàng)業(yè)投資人認識、了解本企業(yè)的產(chǎn)品或服務。二是要始終把留意力放在《業(yè)務計劃書》。
六要原則：
(1)要對本企業(yè)和本企業(yè)的產(chǎn)品或服務持肯定態(tài)度并布滿熱情;
(2)要明了本人的買賣底限，如果以為必要甚至可以放棄會談;
(3)要記住和創(chuàng)業(yè)投資人建設一種長期合作關系;
(4)要對尚能承受的買賣進行協(xié)商和還價討價;
(5)要提早作一些了解如何應答創(chuàng)業(yè)投資人的功課;
(6)要了解創(chuàng)業(yè)投資人以前投資過的項目及其目前投資組合的形成;
六不要原則：
(1)不要逃避創(chuàng)業(yè)投資人的提問;
(2)回答創(chuàng)業(yè)投資人的問題不要模棱兩可;
(3)不要對創(chuàng)業(yè)投資人隱瞞重要問題;
(4)不要希望或要求創(chuàng)業(yè)投資人立即就能否投資作出決定;
(5)在買賣定價問題上不要過于僵化;
(6)不要帶律師去參與會議。
總結：最后就創(chuàng)業(yè)投資人的典型提問列示如下，包含產(chǎn)品、競爭、市場、銷售、生產(chǎn)、供應、人員、財務等方面。
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